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就在合肥！圆满落幕！

来源：互联网
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2020-12-08
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历时三个月的 " 绿地杯 "

第二届合肥金牌理财师大赛

于 12 月 4 日下午正式结束。

当天下午，

在绿地金融中心举行了颁奖仪式。

随着赛事的结束，

又一批优秀的金牌理财师脱颖而出，

为合肥市民带来更专业，

更有效的理财服务。

理财师大赛圆满落幕

40 位理财师脱颖而出

当天下午 4:00，颁奖典礼在绿地中心 D 座举行。

颁奖盛典通过视频短片回顾了活动全程，作为合肥金融理财师的职业大赛，本次活动共迎来 20 多家银行的近百位金融理财师参加比赛。

颁奖盛典的第一个环节就充满仪式感，从近百位理财师中脱颖而出的 40 位优秀理财师首先登台集体宣誓。

来自徽商银行的李兰带领所有理财师在舞台上庄严宣誓。" 我宣誓：严格遵守国家法律法规、恪守职业道德准则，认真践行社会主义核心价值观，以新时代中国特色社会主义思想为指引，以专业的理财知识和高度的职业责任感始终将客户资产安全放在首位，提供科学高效的投资理财顾问服务。按照‘政治素质过硬、业务能力出众、职业道德良好’的标准严格要求自己，做‘单位满意、顾客放心’的优秀金融理财师。"

随后，颁奖现场揭晓了各个奖项，其中 20 位理财师获得 " 绿地杯 " 第二届合肥金牌理财师大赛优秀理财师称号，20 位理财师获得 " 绿地杯 " 第二届合肥金牌理财师大赛金牌理财师称号。另外，还有 7 家银行获得 " 绿地杯 " 第二届合肥金牌理财师大赛优秀组织奖。在单项奖中，分别 6 位理财师获得最佳表现奖，1 位理财师获得最具人气奖，1 位理财师获得最佳提案奖。

本次大赛将紧紧围绕服务实体经济，防控金融风险，深化金融改革三项任务，聚焦服务，强化技能，营造合肥金融理财良好的生态环境。

从 2006 年开始，投资者对 " 理财师 " 这个职业日渐认可并寻求质的变化。当一个行业的从业者达到一定规模，就需要一个平台，将行业精英聚集起来，相互交流、相互切磋、相互鼓励，共同推动理财事业的发展，而这也是理财师大赛举办的初衷。

全方位多维度学习

才能成为一名合格的理财师

徽商银行祁门路支行的理财经理李兰在当天的颁奖仪式上还承担着宣誓领头人的角色。面相亲和的她，在金融行业已经从业八年。她认为，一名优秀的理财师，不仅仅是销售产品这么简单，更考验的是理财师的综合素质，" 注重理财方案规划，要求理财师更专业，从多元化多方位了解客户，再匹配合适的理财产品。"

然而事实上，目前有这样需求的客户并不多，" 这些年有明显增加的趋势，我认为有客户理财需求的增加的客观因素，也有我们不断的引导的主管因素。客户的理财意识越来越高，网络化程度也很高，国家政策支持，全民理财日趋形成，所以对财富有需求的人也会越来越多。"

李兰认为，作为一名优秀的理财师，不仅仅要对金融领域熟悉，还要了解时事新闻，" 很普通的事情要联系到经济上，做出预判。打动客户，要有谈资，通过这些事情来建立一定的关系，从而使得客户认可你信任你。"

工商银行合肥银河支行许金阳 2015 年开始从事理财师，从理财师助理慢慢转到自己上手。" 刚开始不知道要去做什么，如何为客户服务，" 许金阳说，随着熟悉行业后，开始了解行业，" 最重要的是要去了解客户，了解产品，把正确的产品配置给适合的客户 "。

他说，工商银行合肥分行知晓比赛后，首先积极的进行了一轮行内选拔，选拔出优秀理财师后再进行集中培训来参加此次比赛。" 参加过第一届，因为当时表现并不突出，所以来参加这次比赛心里更有底，此次比赛成绩也很不错。"

事实上，工商银行合肥分行一直非常注重人才培训，刚刚从工行金融培训学校黄山分校回来的许金阳说，" 工商银行针对自己员工组织的培训基地，理财经理定期一年一次，统一邀请北上广深的知名专家进行培训，了解最新的国家政策和法律法规，包括金融理财知识，这也是一种自我提升和学习。"

通过这次两比赛许金阳也感觉到，合肥市的金融行业人才济济，在自己行里觉得还不错，但是在大的范围内拉出来作比较，发现自己还有差距，还有进步的空间。

杭州银行方菲，进入金融领域已经有 7 年，" 研究生毕业就进入金融行业 "。方菲说，一开始做她做的是产品经理，慢慢开始接触理财。" 刚开始觉得比较难，熟悉的过程，首先要了解客户，做分类，然后逐步联系客户，这样就需要大半年时间，需要有沉淀和积累，需要耐得住寂寞。"

此次参加比赛，对于方菲而言并不难，因为考题都是日常接触的，" 行里也支持，时间也很充裕 "。在比赛的过程中，方菲还经常和同行进行交流，" 觉得银行竞争越来越激烈，以前只知道合肥的银行多，理财经理也很多，但是没有这次比赛这么直观，对自己而言也是一种激励和鼓励。" 通过这次比赛她还遇到很多同学，大家闲下来还互相交流，对自己来说是一次提升和互相了解的机会。

华夏银行吴珊和于静，两位理财师都是第一次参加比赛。" 得到锻炼，同一个平台，在横向和纵向都有比较。" 吴珊表示，身为理财师，不仅仅是帮客户解决理财问题，还要帮他们解决生活问题。这一点，也在她的同事于静身上得到了印证。

于静大学学金融，毕业以后进入银行工作，在接触到客户后发现越来越多的高净值客户有很多法律方面的需求，于是她又去考了司法考试，" 我的一些客户经常向我咨询，例如离婚如何获得更多的财产，还有遗产继承等都需要法律常识。" 现在有了法律知识傍身，于静每天晚上还在朋友圈里分享有用的法律常识，也得到了很多客户的关注。

附具体奖项名单

优秀组织奖

中国工商银行合肥分行

中国农业银行合肥分行

中国银行合肥分行

建设银行合肥分行

交通银行安徽省分行

中国邮政储蓄银行合肥市分行

徽商银行合肥分行

最佳表现奖

刘启萍徽商银行潜山路支行

宋晓丽农业银行蜀山区支行